精彩视频

汇聚全球资本服务长春振兴

长发集团首发境外公募债获国际资本市场青睐

2017/1/17 22:20:03 发布:债务金融部 长发展公司   信息来源:本站   次浏览 字号:

1月12日,长发集团党委书记、董事长华景斌率队赴香港开展境外公募债正式路演并成功发行上市。路演团队包括董事副总经理李平、党委副书记李丹、总经济师王晨、集团债务金融部、长发展公司等相关部门和人员。

 

本次境外公募债路演与发行共包括路演彩排、正式路演及定价发行三个环节。在路演短短的三天时间内,路演团队密集地参加了16场投资者见面会、两场早餐会、一场午餐会和一场定价会,通过一对一、一对多、电话会议等多种形式与来自内地、香港、新加坡、欧美近70多家国际知名机构进行有效的沟通,推荐了我集团境外美元债的价值,坚定了投资者的购买意愿。

 

1月12日,长发集团举办投资者午餐会,与来自德盛安联、星展银行、澳新银行、光大证券(香港)、招商证券(香港)、工商银行新加坡分行、中国银行香港分行、建银国际、交银国际、中信国际、光银国际、民银国际等国内外知名机构近百名投资者进行深入交流。午餐会上,华景斌董事长发表了热情洋溢的致辞,向投资者详细介绍了长发集团现阶段的基本情况、政府支持、信用亮点、业务概览以及集团未来的战略方向。华景斌董事长指出,长发集团是吉林省内规模最大的地方国企,是长春城市投资开发、建设运营与服务的主体,同时作为全国城投协会理事长单位,是引领全国城投行业发展的领军企业。展望未来,长发集团将以前瞻性的眼光和战略性的思维谋划全局,以改革创新为主线推动各项改革,以多元化投资打造集团业务,加快战略转型,优化战略执行,进一步推动集团城市建设、土地置业、金融服务、产业投资四大主营业务板块协同发展,聚焦战略、聚焦产业,用三到五年时间围绕“立足吉林、放眼全国、走向世界”的战略模式,突出创新金融业务这条主线,提升利用国际国内两个市场、两种资源的能力,在为长春经济社会发展提供坚实资金保障基础上,努力向全面增长方式转型,成为具有核心竞争力、可持续发展实力的领先国企。华景斌董事长特别点明,当前东北振兴迎来的“三重战略机遇”,第一是全面振兴中的东北机遇无限,第二是加快发展中的长春潜力无限,第三是勇于创新的长发集团发展无限,三大机遇所产生的叠加倍增效应,令此次境外债的发行意义更加深远。随后,集团副总经理李平将集团财务状况进行介绍。在接下来的投资者问答环节,路演团队就投资者关心的集团业务发展战略、资产质量、资本与融资等相关问题进行了解答,午餐会气氛热烈、交流深入、效果良好。

 

经过一系列卓有成效的路演推介,长发集团最终在香港联交所成功申请发行4亿美元公募债,票面利率为3.625%,发行期限为3年期,发行形式是S规则。在近期债券收益率走高、资本市场剧烈波动、投资者情绪趋于保守的背景下,长发集团凭借高效艰苦的路演工作、优秀的品牌影响力、领先的行业地位和良好的资信基础,仍然使得美元债受到市场追捧,获得了超额认购,彰显了投资者对长发集团未来发展的认可和信心。

此单交易最大亮点是吸引了黑石(全球最大资产管理公司)、嘉实基金(亚洲领先的资产管理公司)、德盛安联(全球最大的保险公司之一旗下资管)、东方汇理(欧州最大的资产管理公司之一)、安盛保险(全球最大的保险公司之一安盛旗下资管)、韩国投资集团(韩国主权基金)、东京海上(日本最大的保险公司之一旗下资管)、路博迈(活跃于全球的基金)等国际投资者的大额下单,有别于私募债和其他城投公募债单一或过度依赖于中资银行的基石订单,向更多国际投资者展示了长发并得到“真金白银”的认可。参与认购的投资者从客户类别看,有81%为资管,10%来自于私人银行,7%来自于银行,2%来自于主权基金。投资者涵盖了内地、香港、新加坡、日本、大洋洲、欧美等地,涉及商业银行、资产管理公司、基金等众多领域,在最大范围上扩大了长发集团的海外影响力,树立了中国地方国企在海外市场上良好的形象,为进一步拓展海外业务、开辟海外市场起到巨大推动作用。

此单境外公募债作为2017年首单城投美元债,在国际化程度、投资者结构、票面利率方面取得了“开门红”,是吉林省首次实现海外债的公募发行,对长发集团开拓境外融资渠道具有重大意义,也在国际资本市场上为东北大型地方国企发行境外债争取了良好的价格区间和市场定位,更吹响了长春作为东北亚区域性中心城市引领东北“全面振兴”的号角。3.625%的发行利率也创下了近期中资企业美元债的新低,大幅低于同日发行的广州富力地产5.95%、爪哇控股4.5%的利率水平,均大幅高于我集团70-120bp,彰显了投资者对我集团的信心和信任。

   

在港期间,长发集团举办了海外业务洽谈会暨战略合作签约仪式,集团董事长华景斌分别与联合能源、民银国际、招商证券(香港)、澳新银行等金融机构达成长期战略合作伙伴关系。华景斌董事长指出,长发集团此次选在香港发行美元债,是基于长春对外拓宽融资渠道的客观需求,也是集团全面对接国际金融市场、提升海外金融能力、完善金融服务的战略考量。此次4亿美元境外债券能够成功发行并获得国际投资者的高度认可,得益于各家机构的鼎力支持。民银国际代表在致辞中充分肯定了长发集团的发展情况,表示此次发债不仅是长发集团走向国际的重要一步,也给国际资本市场带来新的资本力量,民银将一如既往地支持长发集团的发展,并加强相互间在相关领域的业务合作。在签约仪式上,华景斌董事长还与合作各方进行了深入交流,就长发集团与上述机构在境外产业投资、境外资本市场业务、境外投融资业务、境外资产管理业务以及筹建长春证券等多领域战略合作、未来潜在业务机会等达成了相关意向。

相关资讯

  • 建行吉林省分行梁德顺行长一行到长发集团开展业务洽谈

    9月19日上午,集团董事长华景斌会见来访的建行吉林省分行梁德顺行长一行,双方就集团未来发展合作事宜深入交流洽谈,副总经理王永安,首席经济顾问、长发金控总裁程松彬,长发金控副总裁云航及债务金融部、长发金控投资发展部室相关负责人陪同座谈。会上,…

    2017/9/21 9:54:37
  • 周贺副市长在长发集团主持召开资产证券化专题研讨会

    4月7日,周贺副市长在长发集团主持召开资产证券化专题研讨会。市财政局副局长刘相国,市建委副主任李长城、市政府办公厅二处处长常军陪同调研。长发集团党委书记、董事长华景斌,副总经理李平、总经济师王晨参加研讨。此次研讨还邀请了国家开发银行、建设银行等六家银行和光大…

    2017/4/8 9:01:15
  • 长发集团与光大证券签署战略合作协议

    12月15日,集团董事长华景斌一行赴上海光大证券股份有限公司总部,双方成功签署战略合作协议,宣布正式建立全面战略合作伙伴关系。集团领导李平、王晨等陪同出席。前不久,光大证券薛峰董事长一行到访长发集团期间,长发集团与光大证券达成初步合作意向。经过各自工作组近一个…

    2016/12/20 9:50:45
  • 长发集团开展投资银行产品专题讲座

    为提高长发集团投融资从业人员业务水平,保证融资工作顺利开展,11月29日,债务金融部邀请兴业银行长春分行投行部总经理侯颖丽女士进行《投资银行产品》专题讲座,集团及分子公司相关工作人员近60余人参加。培训会上侯经理围绕长发集团的实际情况及最新融资政策,分别就银行间…

    2016/12/6 10:31:30
友情链接:香港六合彩公司  香港六合彩公司  香港六合彩公司  香港六合彩公司  香港六合彩公司  香港六合彩公司  

免责声明: 本站资料及图片来源互联网文章,本网不承担任何由内容信息所引起的争议和法律责任。所有作品版权归原创作者所有,与本站立场无关,如用户分享不慎侵犯了您的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!